Vacature Hypotheekadviseur / Financieel Planner

Functiegroep : Hypotheken en Financieringen
Dienstverband : Full-Time
Werkervaring : 5 Jaar ervaring
Opleidingsniveau : HBO-niveau Klik hier om alle vacatures van Werk & Co te bekijken.
Bedrijf: Onafhankelijk adviesbureau
Locatie: Den Bosch en Eindhoven

Functie-inhoud:

Als adviseur stel je zelfstandig een financieel plan op waarbij je het financiële profiel van de klant analyseert en oplossingsmogelijkheden aangeeft. In het gesprek met de klant maak je de afweging tussen risicovolle en risicomijdende oplossingen. Centraal in het gesprek staat een onafhankelijk advies over de beste financieringsconstructie, het afdekken van risicos zoals arbeidsongeschiktheid en tot slot vermogensopbouw.

Je bent in staat om de klant pro actief te benaderen om uiteindelijk te komen tot een perfectie deal.

Stelt zelfstandig een inventarisatieformulier op aan de hand waarvan alles wordt vastgelegd

Maakt zelfstandig een financieel plan waarin is verwoord de wensen en doelstellingen zoals deze zijn besproken

Vraagt offerte aan bij diverse banken en verzekeraars en bespreekt deze tezamen met het financieel plan

In samenspraak met de casemanager geef je de cliënt indien nodig toelichting op het voor hem ontwikkelde plan

Voert 1 x per jaar een onderhoudsgesprek met zijn cliënt om eventuele aanpassingen in zijn of haar financiële situatie te bespreken

Functie-eisen:

Afgerond Hbo-opleiding

Aangevuld met relevante vakopleidingen; Erkend Hypotheekadviseur, of WFT basis en leven

Afgerond of studerend voor FFP is een pré

Ruime ervaring in een soortgelijke functie

Persoonlijke kenmerken; commercieel, resultaatgericht, humor, zelfstandig, accuraat, flexibel en servicegericht.

Arbeidsvoorwaarden:

Uitstekende salariëring (met variabel inkomenscomponent)

Uitdagende functie met een hoge mate van zelfstandigheid

Uitstekende persoonlijke studie- en ontplooiingsmogelijkheden

Goede werksfeer

Deskundige collegas

Contactgegevens Contactpersoon: Mirjam Zijlstra Telefoonnummer: (0)348-761175 Emailadres:: mirjam.zijlstra@werkenco.com

Reageer op deze vacature

Onze Website

Mail a friend

Meer banen bij Werk & Co werving en selectie

Allround Binnendienstadviseur
Relatiebeheerder Verzekeren Particulier / MKB (parttime /fulltime)
Binnendienst Particuliere Verzekeringen Tijdelijk!!

Over MegaJobs.nl | Voorwaarden | Privacy statement | FAQ's

Contact gegevens

Finance Finest
(onderdeel van MegaJobs.nl)
KvK Amersfoort 32101011
Tolweg 5, 3741LM Baarn
tel. 035-5486068
info@FinanceFinest.nl